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Comment garder une trace des comptes débiteurs templates

Comme beaucoup d'entreprises, la vôtre peut utiliser plusieurs facture différente, déclaration et autres comptes débiteurs templates. Vous voulez vous assurer que vous envoyez la facture correcte au bon client, il est donc impératif que vous venez avec une dénomination et plan d'organisation pour garder la trace de tous les modèles votre entreprise utilise. Un moyen facile d'accomplir cette tâche est de créer un système de dossiers pour les factures et modèles enregistrés. Vous serez en mesure de trouver le modèle nécessaire facilement et tous les documents individuels créés à partir de ces modèles.

Instructions

  1. droit; cliquer sur le bureau de votre ordinateur et choisissez "Nouveau dossier" ou cliquez sur l'icône "Nouveau dossier" dans le dossier "Mes documents". Nommez le dossier nom de votre entreprise. Ce sera le dossier principal pour tous vos documents d'affaires.




  2. Ouvrez le dossier maître et de créer un nouveau dossier nommé "Modèles". Créer des sous-dossiers si votre entreprise fonctionne sur plusieurs niveaux. Par exemple, si vous possédez une entreprise de construction qui ne le labour et l'aménagement paysager, créer de nouveaux dossiers pour chaque opération dans le dossier de modèles.

  3. Nom chacun de vos modèles dans un style similaire, mais avec un nom unique qui signifie la fin du modèle.



  4. Créer des factures, déclarations et autres documents comme des lettres ou des avis de rappel et enregistrer chaque fichier sous le nom du client et la date de déclaration ou numéro de facture.

  5. Créez un dossier pour chaque client et enregistrer chaque document lié à ce client dans le dossier. Sinon, créez un nouveau dossier pour chaque type de document (factures, relevés, etc.) et enregistrer tous les documents liés au dossier correct. Choisissez la méthode qui fonctionne le mieux pour votre entreprise. Si vous avez une grande base de clients, vous pouvez enregistrer toutes les factures dans un dossier, mais si vous avez une base de clients plus petits, vous pouvez organiser les dossiers par le client.

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