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Comment puis-je créer une facture dans QuickBooks?

QuickBooks est un logiciel de comptabilité conçu pour les entreprises et vendu par Intuit. Un des nombreux avantages de ce programme est la mise en page et les écrans, qui sont utiles pour la non-comptable et d'utilisateurs de petites entreprises conviviale. Chaque fois que votre entreprise fait une vente, vous aurez probablement besoin d'envoyer à l'acheteur une facture. Création d'une facture dans QuickBooks est une tâche de routine et très simple à faire.

Choses que vous devez

  • Logiciel QuickBooks
  • Informations sur l'entreprise déjà installée dans QuickBooks
  • Imprimante (en option)

Instructions

  1. 1

    Ouvrez QuickBooks sur votre ordinateur. Ouvrez le fichier de la société pour laquelle vous souhaitez créer une facture.

  2. 2

    Cliquez sur "Créer Factures" sous le menu "Clients" en haut de l'écran ou cliquez sur l'icône "créer des factures" sur la page d'accueil.

  3. 3

    Choisissez le nom du client à facturer dans le "Client: emploi" champ ou sélectionner ""Pour faire apparaître la" "boîte de dialogue. Si nouvelle, saisir les informations du client. Cliquez sur" Nouveau client OK "pour enregistrer le dossier du nouveau client et revenir à l'écran" Créer des factures ".

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    Choisissez le modèle de facture que vous souhaitez utiliser pour la création de votre facture dans le champ "Modèle" dans le coin supérieur droit. QuickBooks est livré avec de nombreux modèles différents à partir de laquelle choisir ou vous pouvez créer votre propre modèle personnalisé pour répondre aux besoins de votre entreprise.

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    Regardez le nombre de la date et de la facture afin de vérifier qu'ils sont corrects. QuickBooks devrait par défaut à la date actuelle et générer automatiquement un numéro de facture. Si vous voulez commencer une nouvelle séquence de numérotation, changer le numéro de facture et QuickBooks générer des factures ultérieures sur la base de ce nouveau numéro de facture.

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    Cliquez dans la "P.O. No." champ pour entrer un numéro de commande, le cas échéant. Entrez les termes applicables à ce client dans le champ "Conditions", si cette information ne remplit pas de l'enregistrement du client automatiquement.

  7. 7

    Cliquez dans le champ "Point" et sélectionnez un élément existant dans la liste ou choisissez ""Pour faire apparaître la" "boîte de dialogue. Si nouvelle, entrez les informations du nouvel élément et cliquez sur" New Item OK "pour enregistrer et revenir à la création de votre facture.

  8. 8

    Entrez le nombre d'articles pour cette vente dans le champ "Quantité".

  9. 9

    Apportez les modifications nécessaires (pour cette seule facture) dans la «Description», «Taux» et «champs fiscaux». Change ici ne changera pas la description par défaut, le taux ou l'impôt les informations de l'article sur les factures futures.

  10. 10

    Répétez les étapes 7, 8 et 9 pour tous les éléments supplémentaires que vous souhaitez inclure sur cette facture, plaçant chaque élément d'une nouvelle ligne. Vous pouvez laisser des lignes vides entre les éléments si vous le trouvez plus esthétique.

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    Entrez un message facultatif pour votre client dans le champ "Message à la clientèle" et une note de service en option pour cette facture dans le champ "Mémo".

  12. 12

    Déterminez comment vous souhaitez offrir la facture à votre client (imprimer pour la livraison postale / de la main ou d'envoyer par voie électronique via e-mail). Pour imprimer et envoyer la facture, passez à l'étape 13- si vous préférez envoyer la facture électronique, passez à l'étape 14.

  13. 13

    Cliquez sur le bouton "Imprimer" en haut de l'écran de la facture pour faire apparaître le "Imprimer une seule facture" boîte de dialogue et imprimer votre facture maintenant. Cochez la case "Pour être imprimée" dans le coin en bas à gauche de la facture de l'imprimer plus tard. Passez à l'étape 15.

  14. 14

    Cliquez sur le bouton "Envoyer" en haut de la facture à envoyer votre facture maintenant ou cochez la case «Pour être envoyées par courriel» dans le coin inférieur gauche pour envoyer plus tard. QuickBooks permet de convertir votre facture à un fichier .pdf et l'ajouter à un e-mail en pièce jointe.

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    Cliquez sur "Enregistrer Fermer "pour enregistrer votre facture et quitter cet écran ou cliquez sur" Sauvegarder Nouveau "pour enregistrer cette facture et créer un autre.

Conseils Avertissements

  • Beaucoup de champs de l'écran "Créer Factures" sont des champs qui remplira automatiquement à partir de l'enregistrement du client. Lors de la configuration des clients, entrer dans ces champs dans leurs dossiers pour gagner du temps lors de la création de factures.
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