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Comment convertir une estimation à une facture dans QuickBooks

Une estimation décrit le travail que vous pouvez faire ou les produits que vous pouvez offrir à un client et à quel prix. La conversion d'une estimation à une facture peut vous aider avec cohérence et la précision. En utilisant cette méthode de facturer un client éléments précédemment reçu une estimation pour les assure que le client paie pour ce qu'il a décidé de quand il a examiné l'estimation. La conversion d'une estimation à une facture vous fait gagner du temps parce que la facture est une copie de votre estimation.

Instructions

  1. Ouvrez QuickBooks. Maintenez enfoncée la touche "Ctrl" et appuyez sur "F" pour ouvrir la fenêtre "Recherche". Cliquez sur l'onglet "Simple". Sélectionnez "Estimation" dans le menu déroulant sous "Type de transaction" et entrez toutes les autres variables qui vous aideront à trouver votre estimation. Cliquez sur le bouton "Rechercher". Double-cliquez sur l'estimation que vous voulez transformer en une facture pour ouvrir l'estimation de la «créer des estimations" fenêtre.




  2. Cliquez sur l'icône "Créer une facture" sur la ligne supérieure de la «créer des estimations" fenêtre pour ouvrir la fenêtre "Créer Progrès facture basées sur l'estimation".

  3. Sélectionnez "Créer la facture pour l'ensemble de l'estimation (100%) dans le" Créer Progrès facture basées sur l'estimation "boîte de dialogue de facturer la totalité du montant de l'estimation. Cliquez sur le bouton" "pour ouvrir le" OK fenêtre Créer une facture "avec une nouvelle facturer prérempli avec toutes les informations et les montants de l'estimation. Cliquez soit le "Save Fermer "ou le" Save Nouveau "pour sauvegarder la facture.



  4. Sélectionnez "Créer une facture pour un pourcentage de l'estimation entier" et entrez un pourcentage de facturer un pourcentage du montant de l'estimation. QuickBooks ajuster les quantités par le pourcentage que vous entrez. Par exemple, si vous envoyez un client une estimation de 100 articles, de facturer 80 pour cent de la citation, la facture sera la liste de 80 articles au lieu de 100 articles. Cliquez soit le "Save Fermer "ou le" Save Nouveau "pour sauvegarder la facture.

  5. Sélectionnez "Créer une facture pour les éléments sélectionnés ou pour différents pourcentages de chaque élément" dans le "Créer Progrès facture basées sur l'estimation" boîte de dialogue si vous souhaitez personnaliser les frais pour différentes quantités de différents articles. Cliquez sur le bouton "OK" pour ouvrir le "Spécifiez facture Montants des articles Estimation sur" boîte de dialogue. Pour chaque rubrique figurant sur le devis, vous pouvez spécifier le "Nombre" (quantité), "Taux," et "Montant" ou vous pouvez entrer dans le "Curr%" (pourcentage) de l'estimation initiale que vous voulez charger sur la facture . Cliquez sur le bouton "OK" lorsque vous avez terminé pour ouvrir la fenêtre "Créer des factures". Vous pouvez également modifier les quantités pour chaque élément dans la colonne "Quantité" dans la fenêtre "Créer des factures". Cliquez soit le "Save Fermer "ou le" Save Nouveau "lorsque vous avez terminé.

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