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Comment envoyer un fichier Quicken à un comptable

Logiciel Quicken est conçu pour les personnes, les propriétaires fonciers et les propriétaires d'entreprises. Le logiciel vous permet de consolider l'ensemble de vos comptes bancaires et d'investissement dans une fenêtre qui vous permet de fixer des objectifs traçables, de gérer les investissements personnels, de suivre et de payer des factures et de l'équilibre de votre chéquier. Quand il est temps de payer des impôts, vous pouvez enregistrer une copie de votre fichier Quicken, puis l'envoyer par courriel à votre comptable.

Instructions

  1. Ouvrez le fichier Quicken que vous voulez exporter.

  2. Cliquez sur "Fichier" en haut de la fenêtre et sélectionnez "Exporter", suivie par "fichier QIF."




  3. Entrez le nom souhaité du fichier après la "" puis choisissez l'emplacement où vous souhaitez enregistrer le fichier en cliquant sur le bouton "Parcourir". Enregistrez le fichier où il est facile de trouver, comme sur votre bureau.

  4. Choisissez le compte que vous souhaitez exporter dans le "Compte Quicken à exporter de" liste.

  5. Sélectionnez la plage de dates des données à exporter. Pour exporter un exercice financier complet, entrez le premier jour de votre exercice dans la case "From" et la dernière date de votre exercice dans le "Pour" boîte.

  6. Sélectionnez les éléments à inclure dans le rapport, telles que les transactions, la liste des comptes, la liste des catégories, les bénéficiaires mémorisés, listes de valeurs mobilières et les listes d'affaires.



  7. Cliquez sur "OK" pour créer votre fichier.

  8. Ouvrez votre programme de messagerie et de créer un nouveau message.

  9. Entrez l'adresse email de votre comptable dans le champ «À» et cliquez sur «Joindre». Sélectionnez le fichier de votre QIF tant que pièce jointe puis cliquez sur "OK". Entrez un objet et un message et cliquez sur "Envoyer" pour envoyer les données à votre comptable.

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